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金融销售年终述职报告模板

  陈述的方式可以是口头的,也可以是书面的。

  无论采取哪种方式,述职都有一个文字底本,这就是述职报告。

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  【篇一】

  尊敬的公司领导

  回顾走过的2018年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。

  在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。

  我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。

  我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。

  虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。

  但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。

  2018年度金融销售个人工作总结报告

  一、2018年具体工作总结

  客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作

  1抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜系统,重点发展客户,新增贵宾客户;

  2进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息。

  在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。

  进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

  3加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,横幅等方式传递信息,起到一些效果;

  4结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

  自身培训与学习情况

  在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大资格正规课程培训。

  在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。

  能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加蓝图培训,不断提高自己业务能力

  二、存在的不足

  尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。

  目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开受营销人员,业务素质等方面的制约缺少专业性理财。

  不足处

  1基础理财客户群中、高端客户较少,对客户信息资料了解不全地址、号码、兴趣爱好缺少对客户的维护;

  2营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

  3业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

  三、来年工作打算

  1在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务,

  2不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

  3加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

  4结合我行工作实际加强学习,做好蓝图新系统上线工作,做好20年个人工作计划

  谢谢大家!

  述职人

  2018年月日

  【篇二】

  尊敬的公司领导、亲爱的同仁们

  光阴如梭,2018年转眼即过,一转眼,我到奥通营销公司已经有半年多了,在这半年多的时间里,通过我自身的努力,特别是公司领导的大力支持与配合,我学习到了很多,对于公司的管理操作流程,对于房地产知识的认知,对于销售方面的理解,都得到了很充足的认识。

  非常感谢公司给我提供一个成长的平台,让我在工作中不断学习,不断进步,从而不断的提升自身的素质和才能。

  回收过去的半年多当中,公司陪伴我走过了很重要的一个阶段,使我懂得很多。

  再次我向公司尊敬的领导以及亲爱的同事们表示衷心的感谢,有你们对协助才能使我在工作中得心应手,也因有你们的帮助,才能令我在公司的发展商一个台阶。

  下面,我将这一年来的具体工作情况汇总如下

  一、首先,认认真真做好本职工作。

  1坚决完成领导交办的各项任务,尽量做到让领导满意。

  2协助领导做好日常工作,配合领导的工作

  二、严于律己,自觉遵守公司各项规章制度

  严格遵守公司各项规章制度,谨记领导的知识和批评并且付诸于行动。

  不迟到、不早退、不旷工。

  做事谨慎认真,每日定下工作计划,并且坚决完成,日常工作记录并及时更新模板、来电及时记录等。

  积极配合公司行政人员完成考勤以及周报、月报等工作。

  待人处事有礼貌,对待同事坦诚宽容,严肃公司纪律,工作不要懈怠,不玩游戏,不闲聊,不做与工作内容无关的任何事情。

  三、存在的不足

  虽然是年轻,干劲十足,但是缺乏经验,在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺,此外由于专业知识方面的不足,在面对客户时,有可能会导致交流积极性不足,言辞生硬,不能有效表达,这样很有可能会影响到工作效果。

  另外在客户逼定方面不够大胆,果断,这些工作方面的不足,希望在明年的销售工作时间上找到工作方法,不断创新完善,从而使自己的业绩有一个提升。

  2018年,我们项目获得了年度优秀团队奖,销售业绩在公司各个项目中遥遥,我以在这样一个优秀的团队里为荣。

  在公司飞速发展的今天,我在2018年有可能会被分配到其他项目中,这样让我更加的警醒自己,身为优秀团队中的一员,我不能让团队蒙羞,我要让队伍因我而荣。

  销售员是企业的门面,是展示企业形象的窗口与渠道,我们的一言一行代表着公司的形象,缺点是不可以原谅的。

  所以,在今后的工作和生活中,必须积极改正自身的缺点,努力提升

  专业知识,积累销售经验,提高业务水平,提升自身素质,并且时时以高标准要求自己,不断学习,让自己成为一名优秀的销售人员。

  为新的一年而努力奋斗,让自己在新的一年中继续得到成长与充实,让自己早日在飞速发展的公司中有自己的一席之地。

  谢谢大家!

  述职人

  2018年月日【金融销售年终述职报告模板】

本文来源:http://www.dvaliu.com/show-103-30088-1.html

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