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金融销售年终述职报告例文(7页)

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  【篇一】

  尊敬的公司领导、亲爱的同仁们

  进入证券已有两个多月了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在

  一、对证券行业有了初步了解

  进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。

  二、业务开拓能力的提高

  在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使安信服务真正的深入人心。

  三、工作的责任心和事业心的加强

  加强了对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、。

  四、不足之处

  1、证券知识还须加深了解,需不断学习。

  2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。

  3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

  进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前两个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下仅有的两个月里,我要这样做

  1、发传单

  进入证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。

  2、有效利用银行资源

  在银行驻点已有近两个月了,业绩十分不理想。

  银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是的办法。

  驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用关系网络

  拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。

  通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。

  现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己努力来做。

  谢谢大家!

  述职人

  2018年月日

  【篇二】

  尊敬的公司领导

  回顾走过的2018年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。

  在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。

  我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。

  我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。

  虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。

  但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。

  2018年度金融销售个人工作总结报告

  一、2018年具体工作总结

  客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作

  1抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜系统,重点发展客户,新增贵宾客户;

  2进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息。

  在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。

  进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

  3加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,横幅等方式传递信息,起到一些效果;

  4结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

  自身培训与学习情况

  在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大资格正规课程培训。

  在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。

  能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加蓝图培训,不断提高自己业务能力

  二、存在的不足

  尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。

  目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开受营销人员,业务素质等方面的制约缺少专业性理财。

  不足处

  1基础理财客户群中、高端客户较少,对客户信息资料了解不全地址、号码、兴趣爱好缺少对客户的维护;

  2营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

  3业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

  三、来年工作打算

  1在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务,

  2不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

  3加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

  4结合我行工作实际加强学习,做好蓝图新系统上线工作,做好20年个人工作计划。

  谢谢大家!

  述职人

  2018年月日【金融销售年终述职报告范文

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